【行業(yè)觀察】經(jīng)濟日報解讀《飼料糧供給關(guān)乎國家糧食安全》
保障飼料糧供給是大食物觀下保障肉蛋奶等畜產(chǎn)品供給安全的基礎(chǔ)和條件，是樹立大食物觀的應有之義。我國是世界畜牧第一大國，也是飼料糧需求第一大國。構(gòu)建多元化食物供給體系，需要在保證糧食安全的基礎(chǔ)上提高飼料糧供給保障水平。本期特邀專家圍繞相關(guān)問題進行研討。
一、我國飼料糧需求持續(xù)增長
在大食物觀視角下，如何理解保障飼料糧供給安全的重要意義？
楊富裕（中國農(nóng)業(yè)大學草業(yè)科學與技術(shù)學院教授）：飼料糧是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，事關(guān)國運民生。我國是世界畜牧第一大國，也是飼料糧需求第一大國。飼料糧的定義具有廣義和狹義之分。狹義的飼料糧通常是指按照糧食消費需求劃分為飼料需求的一部分；廣義的飼料糧則是指為滿足養(yǎng)殖動物的需要，將未經(jīng)加工帶有皮殼的糧食直接制成飼料所消耗的糧食，在狹義概念的基礎(chǔ)上納入了粕類、糠麩、干酒糟及其可溶物等糧食加工副產(chǎn)品，主要包括玉米、稻谷、小麥、豆粕及薯類等。
在實際生產(chǎn)中，一切用于飼喂的農(nóng)作物資源也都可以被稱作飼料糧。廣義的飼料糧原料類別豐富、區(qū)域分布廣泛，包括飼草、農(nóng)作物秸稈、木本飼料等。據(jù)統(tǒng)計，青綠飼料及干草存量超9000萬噸，青貯飼料常年產(chǎn)量2.8億余噸，各類秸稈及其加工產(chǎn)品每年可達7億余噸，加之灌木或樹木莖葉、其他草本木本飼料及其加工產(chǎn)品、塊莖塊根及其加工產(chǎn)品等，各類廣義的飼料糧資源總量逾15億噸。
2022年，我國飼用糧食消費量約占糧食消費總量的48％，超過口糧消費近15個百分點。從我國各品種糧食作物飼用數(shù)量占當年消費總量的比重來看，玉米為70%左右，燕麥為60%以上，高粱為40%以上。此外，大豆、大麥直接飼用部分的占比基本都低于10%，而其用于加工的部分數(shù)量大、增長快、占比高，加工后的副產(chǎn)品主要用于飼料。據(jù)測算，我國谷物、大豆綜合飼用占比均已超過50%。
2022年我國居民人均糧食消費量為136.8千克，較十年前下降8%，而肉、禽、蛋、奶人均消費總量上升超過20%。在解決吃飽問題后，飼料糧安全問題以及畜產(chǎn)品產(chǎn)量與價格問題愈加重要。我國糧食生產(chǎn)已實現(xiàn)十九連豐，2022年糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達到13731億斤，糧食總產(chǎn)量連續(xù)8年保持在1.3萬億斤以上?？诩Z自給率在100%以上，谷物自給率在95%以上，人均糧食占有量約480公斤，高于國際公認的400公斤糧食安全線，做到了谷物基本自給、口糧絕對安全。
然而，這并不能夠全面反映糧食安全問題。我國是全球第一大糧食進口國，2022年，大豆進口9108.1萬噸，玉米進口2062萬噸。糧食進口量較大，隱性自給率低，這些進口糧食主要就是用于飼料糧消費。按照當前我國飼料轉(zhuǎn)化水平計算，2035年我國玉米等能量飼料缺口將超過8800萬噸，糧食消費量為8.67億噸，大豆等蛋白質(zhì)飼料缺口將超過1.24億噸。飼料糧需求因畜產(chǎn)品需求增長及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變而持續(xù)增長，糧食消費呈現(xiàn)口糧消耗量逐年減少、飼料糧消耗量持續(xù)攀升的特點?？梢哉f，沒有飼料糧安全就沒有糧食安全。
與國際上其他食品消費大國相比，我國人均肉類、蛋白質(zhì)、脂肪攝入量仍處于較低水平，發(fā)展空間較大。預計到2032年末，肉類、禽蛋、奶制品總消費量將分別達到10485萬噸、3555萬噸、7902萬噸，玉米和大豆總消費量將分別增長33235萬噸、11947萬噸。
保障飼料糧供給安全是大食物觀下保障肉蛋奶等畜產(chǎn)品供給安全的基礎(chǔ)和條件，是樹立大食物觀的應有之義，具有多重內(nèi)涵。首先是供給能力充足，可確保供需平衡和價格穩(wěn)定；其次是供給能力自主可控，能夠抵御國內(nèi)外特別是國外的不確定性因素影響；最后是供給能力有韌性，在受到不確定性因素沖擊后能夠迅速恢復。
二、飼料原料進口依存度較高
我國飼料糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何？受哪些因素影響？
李愛科（國家糧食和物資儲備局科學研究院首席研究員）：我國飼料業(yè)起步較晚，1978年才建起第一個飼料廠，1985年混配飼料企業(yè)迅速增加，到1998年以后逐漸走向成熟階段，而國外發(fā)達經(jīng)濟體飼料工業(yè)進入快速發(fā)展期是在20世紀40年代，比我國早了將近40年。就產(chǎn)量而言，當前我國已超過美國成為世界第一大飼料生產(chǎn)國。從“質(zhì)”的方面說，我國飼料企業(yè)技術(shù)水平和管理水平與歐美經(jīng)濟體飼料企業(yè)管理水平差異較大。
廣義地講，飼料糧包括以玉米和豆粕為主體的糧油飼料資源。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國年消耗糧油類飼料資源達4億噸，占全年糧食總產(chǎn)量的60%以上。因此，飼料糧安全成為影響我國糧食安全的重要因素之一。
我國養(yǎng)殖業(yè)配合飼料長期以玉米豆粕型配方為主，近年來除每年消耗約1.7億噸玉米、3000萬噸稻谷、小麥等原糧和7000萬噸豆粕外，仍消耗1.3億噸左右其他糧油副產(chǎn)物原料用于飼料工業(yè)。
大豆作為蛋白類飼料主要原料，其加工產(chǎn)品約80%用于飼料利用、其余為植物油，國內(nèi)豆粕年飼用消費量約為7000萬噸。海關(guān)數(shù)據(jù)表明，大豆是占比最大的糧食進口品種，數(shù)量占全國糧食進口總量的62%，金額占全國糧食進口總量的74%。2001年至2022年，我國大豆進口量從1393.9萬噸增至9107.8萬噸，進口依存度常年居于高位，2012年以來一直維持在80%以上。同時，2010年以后開始進口豆粕，2022年，我國進口豆粕5萬噸，出口豆粕43萬噸。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年全國大豆產(chǎn)量為2029萬噸，比上年增加23.7%，進口量是國內(nèi)產(chǎn)量的近5倍，產(chǎn)需缺口較大。
除此之外，我國是世界第二大油菜籽進口國、第三大菜籽粕進口國，葵花籽粕進口量是國內(nèi)產(chǎn)量的2倍多，魚粉對外依存度也一直維持在60%至85%之間。
歷年來國內(nèi)大豆增產(chǎn)潛力受限，主要原因有兩個：一是耕地資源總量不足，質(zhì)量不高；二是大豆和油料種植效益總體不高。大豆和油料種植效率較低，大豆的單產(chǎn)僅相當于玉米和小麥的三分之一、稻谷的四分之一，油菜籽產(chǎn)量略高于大豆，但仍顯著低于玉米和小麥，糧食主產(chǎn)省缺少發(fā)展大豆和油菜籽生產(chǎn)的內(nèi)生動力。2020年，除了花生每畝凈利潤為正外，大豆、油菜籽每畝凈利潤均為負，大豆每畝凈利潤為-60.3元，油菜籽每畝凈利潤為-138.9元，低于玉米每畝107.8元的凈利潤水平。目前我國大豆單產(chǎn)較低，約為130公斤/畝，僅為世界平均單產(chǎn)的三分之二。
根據(jù)國家糧油信息中心和中國飼料工業(yè)協(xié)會等最新數(shù)據(jù)，我國2021年實際棉籽壓榨量850萬噸，出殼270萬噸，出油率13%，應用到飼料工業(yè)的棉粕加工蛋白飼料原料為460噸；實際壓榨菜籽1514.71萬噸，出油率34%，只有約800萬噸菜籽餅粕用于工業(yè)飼料；實際壓榨花生920萬噸，出油率35%，產(chǎn)生350萬噸花生餅粕用于工業(yè)飼料。
玉米作為谷物類飼料原料，是我國飼料原料中的主要能量飼料，目前國內(nèi)玉米年飼用消費量約為17000萬噸。據(jù)統(tǒng)計，2022年受自然災害影響玉米產(chǎn)量為2.59億噸，較2021年下降680萬噸，下降幅度2.56%。近幾年，我國玉米進口量呈增長趨勢，進口量由2017年的283萬噸增長到2022年的2062萬噸，比2021年減少了773萬噸。從進口國別來看，2022年我國主要從烏克蘭和美國進口玉米，占比分別達到25%和74%。此外，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國2022年進口小麥980萬噸、大麥576萬噸、高粱1014萬噸。2022年糧食進口量占全國糧食總產(chǎn)量6.8653億噸的21.4%。不僅如此，近兩年我國每年肉類進口量也較大，相當于上千萬噸的飼料糧進口。
和大豆一樣，耕地資源總量不足成為我國玉米產(chǎn)量的主要限制因素之一。盡管2016年實施市場化改革后，國內(nèi)玉米價格明顯下降，但通常高于美國和烏克蘭等。從國內(nèi)來看，受玉米去庫存政策的影響，國內(nèi)玉米飼料及加工需求增加，玉米產(chǎn)需缺口仍有進一步擴大的趨勢。從國外來看，國際玉米市場供應充足但需求下降，如美國2022年玉米期末庫存創(chuàng)下幾十年來的最高水平，這些進一步擴大了國內(nèi)外玉米價格差距。
面對我國飼料資源緊缺狀況，需加快推進飼料糧減量替代。如通過改進雜粕低溫制油加工工藝，并配合生物技術(shù)增值利用，提高蛋白質(zhì)消化利用率。此外，其他谷物及其副產(chǎn)物資源豐富，如米糠、麥麩、糟渣等，可通過增值利用節(jié)約優(yōu)質(zhì)飼料糧使用，從而保障我國飼料糧供應安全。
三、積極推進飼料糧減量替代
我國在推進飼料糧減量替代方面采取了哪些舉措？有何效果？
薛敏（中國農(nóng)業(yè)科學院飼料研究所飼料加工與質(zhì)量安全創(chuàng)新團隊首席科學家）：2022年我國工業(yè)飼料產(chǎn)量達3.02億噸，產(chǎn)值1.32萬億元，居世界首位，這需要龐大、穩(wěn)定的飼料原料供應體系支撐。我國畜禽飼料長期以玉米豆粕型日糧配方為主，飼料糧消費比重大。從我國資源稟賦來看，國內(nèi)飼料原料中，能量供給有余，蛋白含量偏低，需要進口資源彌補，蛋白原料進口依存度高。2022年，我國啟動了大豆和油料產(chǎn)能提升工程，多管齊下，推動大豆油料擴種，產(chǎn)量首次突破2000萬噸，但進口大豆仍有9108萬噸，90%以上用作飼料，對外依存度仍在80%以上，一定程度上威脅國家糧食安全。受限于我國國情和資源稟賦，國產(chǎn)大豆因耕地面積、品種單產(chǎn)等因素影響，國內(nèi)滿負荷生產(chǎn)也難以滿足需要。
在這一背景下，需以低蛋白、低豆粕、多元化、高轉(zhuǎn)化率為目標，聚焦“提質(zhì)提效、開源增料”，統(tǒng)籌利用植物動物微生物等蛋白飼料資源，加強飼料新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝集成創(chuàng)新和推廣應用，引導飼料養(yǎng)殖行業(yè)減少豆粕用量，為促進飼料糧節(jié)約降耗，保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給提供有力支撐。2022年，在畜牧業(yè)飼料生產(chǎn)全面增長的情況下，通過采取減量替代措施，飼用豆粕比上年減少320萬噸，相當于減少大豆需求410萬噸，飼用豆粕在飼料中的占比降至14.5%。
2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》提出，到2025年，飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下、全國優(yōu)質(zhì)飼草產(chǎn)量達到9800萬噸、在全國20個以上大中城市開展餐桌剩余食物飼料化利用試點等。
目前，我國在推進飼料糧減量替代方面，主要采取提效、開源、調(diào)結(jié)構(gòu)等綜合措施，為保障飼料工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供有力支撐。
一是低蛋白日糧“提效”措施，最高可減少豬禽飼料蛋白消耗1320萬噸。低蛋白日糧名為“低蛋白”，實際為“高品質(zhì)”，能提高飼料蛋白消化利用率，并減少二氧化碳的排放，是畜牧業(yè)減排的必然要求和發(fā)展方向。我國氨基酸工業(yè)、飼用酶制劑產(chǎn)業(yè)從數(shù)量和技術(shù)上都處于世界領(lǐng)先水平，可以為低蛋白日糧應用提供有力保障。根據(jù)《豬營養(yǎng)需要量》和《雞飼養(yǎng)標準》中豬、蛋雞和肉雞不同生長階段蛋白需要量，通過增加合成氨基酸添加量，豬、蛋雞和肉雞養(yǎng)殖全程飼料蛋白含量可降至低蛋白水平，對生產(chǎn)性能和平均飼料成本沒有明顯影響。
中國農(nóng)業(yè)科學院飼料研究所組織實施飼料配方軟件國產(chǎn)化、飼料糧減量替代技術(shù)體系研究等重點項目，通過挖掘飼料資源潛力、研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，突破玉米豆粕型配方限制，以多元化低蛋白日糧精準配方和精細加工為抓手，實現(xiàn)配方軟件國產(chǎn)化彎道超車。
二是新蛋白資源挖潛“開源”措施，最高可增加飼料蛋白供應量1200萬噸。目前已研發(fā)多元化飼料資源，充分挖掘動植物、微生物資源潛力，替代傳統(tǒng)飼料生產(chǎn)方式，并研究建立相應標準和規(guī)范體系，形成較完善的大豆、玉米等減量替代技術(shù)體系，開辟我國飼料原料供給新途徑。利用合成生物技術(shù)，轉(zhuǎn)化一碳氣體，“無中生有”制造蛋白質(zhì)，通過生物固碳技術(shù)開發(fā)新型飼料蛋白資源。以微生物菌體蛋白為例，其粗蛋白質(zhì)含量高達83%以上，18種氨基酸占蛋白質(zhì)比例達94%，蛋白質(zhì)消化率超95%，10種必需氨基酸含量及其結(jié)構(gòu)比例接近魚粉，遠優(yōu)于豆粕。根據(jù)對其生產(chǎn)潛力的估算，如果將工業(yè)尾氣總量的60%用于發(fā)酵，可生產(chǎn)飼料蛋白520萬噸，同時為溫室氣體減排作出貢獻。
此外，餐桌剩余食物也是可利用的資源。據(jù)估測，我國35個大中城市餐桌剩余食物近2000萬噸，這部分資源經(jīng)適當加工后可作優(yōu)質(zhì)飼料原料。若在全國收集餐桌剩余食物，按照利用率60%測算，可轉(zhuǎn)化成飼料蛋白100萬噸。若在35個大中城市收集餐桌剩余食物，按照利用率70%測算，可轉(zhuǎn)化成飼料蛋白70萬噸。
三是優(yōu)質(zhì)飼草“調(diào)結(jié)構(gòu)”措施，可增加優(yōu)質(zhì)飼草蛋白供應590萬噸。如果利用現(xiàn)有耕地擴種苜蓿和青貯玉米各500萬畝，可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿300萬噸、青貯玉米600萬噸，折合增加飼草蛋白供應量110萬噸；采用苜蓿玉米套作模式，利用現(xiàn)有耕地推廣苜蓿玉米套作種植2500萬畝，飼草蛋白平均畝產(chǎn)量增至160公斤，為奶牛養(yǎng)殖增加優(yōu)質(zhì)飼草蛋白供應量230萬噸；通過開發(fā)利用鹽堿地、灘地等土地資源，每畝可產(chǎn)出飼草蛋白50公斤，如果開發(fā)利用鹽堿地、灘地等土地資源5000萬畝來種植優(yōu)質(zhì)飼草，可再增加飼草蛋白250萬噸。
根據(jù)以上措施，預計國內(nèi)飼料蛋白缺口可從3290萬噸壓縮到180萬噸，其中減需求1320萬噸、增供給1200萬噸、做替代590萬噸。此外，我國低值農(nóng)副產(chǎn)品和廢棄物存量豐富，開展低值農(nóng)副產(chǎn)品和廢棄物飼料化的生物轉(zhuǎn)化可以變廢為寶，提高相關(guān)資源利用價值。通過生物技術(shù)提高秸稈、釀造糟渣、陳化谷物的飼料化利用率，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源循環(huán)和綠色發(fā)展，實現(xiàn)玉米減量替代2000萬噸。
四、借鑒國際經(jīng)驗提升供給能力
從全球范圍來看，發(fā)達國家如何保障飼料糧供給安全？
韓昕儒（中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所副研究員）：近10年來，全球飼料糧需求量保持快速增長態(tài)勢。根據(jù)經(jīng)合組織和聯(lián)合國糧農(nóng)組織最新數(shù)據(jù)，全球谷物的飼用需求量從2012年的8.3億噸增至2021年的10.3億噸，增幅達到24%，比食用需求的增幅高11.5個百分點。蛋白粕類的需求量從2.7億噸增至3.6億噸，增幅達到33.3%。與此同時，全球人口總量增加了7.5億人，人均肉蛋奶需求量分別增長了2.1%、9.0%和5.8%。隨著世界人口增長和膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，畜產(chǎn)品需求快速增長，帶動飼料糧需求的快速增長。
從生產(chǎn)端看，飼用谷物產(chǎn)量增長迅速，生產(chǎn)集中度較低。飼用谷物產(chǎn)量從2012年的12.8億噸增至2021年的17.0億噸，增幅達32.8%，比同期稻谷和小麥的產(chǎn)量增幅高21.7個百分點。2021年，飼用谷物產(chǎn)量排名前三的依次是美國、中國和巴西，三國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重為43%，比2012年下降了1個百分點。飼用谷物的生產(chǎn)集中度與小麥基本相同，低于稻谷60%的水平。
油料作物的產(chǎn)量同樣快速增長，但主要集中在巴西、美國和阿根廷。2012年至2021年，油料作物產(chǎn)量從2.6億噸增至3.9億噸，增幅達到50%。2021年，油料作物產(chǎn)量排名前三的依次是巴西、美國和阿根廷，三國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重達到了77%，比2012年的產(chǎn)量前三名集中度提高了4.5個百分點。這主要是因為油料作物單產(chǎn)水平普遍偏低，是典型的土地密集型產(chǎn)品，主要集中在美洲等人口少、耕地多的國家。2021年大豆和油菜籽的全球平均畝產(chǎn)分別為191公斤和129公斤，明顯低于稻谷的318公斤、小麥的233公斤和玉米的392公斤。
面對需求增長和國內(nèi)資源條件限制，發(fā)達國家在進口畜產(chǎn)品和進口飼料糧之間普遍選擇了進口飼料糧。除了防疫因素，更重要的原因是畜牧業(yè)的附加值更高、產(chǎn)業(yè)鏈更長。將畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈留在國內(nèi)，更有利于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。在歐洲，德國的肉蛋奶綜合自給率為107%，飼料糧自給率為64%。在東亞，日本的肉蛋奶綜合自給率為79%，飼料糧自給率僅為2%。為了保障飼料糧供給安全，發(fā)達國家主要采取了以下措施。
一是國內(nèi)有限資源盡量用于生產(chǎn)飼用谷物。由于玉米、大麥等飼用谷物也兼具食用、加工等用途，且單產(chǎn)水平普遍高于油料作物，發(fā)達國家普遍優(yōu)先用國內(nèi)資源保障飼用谷物的生產(chǎn)。例如，在以豬肉生產(chǎn)為主的國家中，德國的飼用谷物自給率達86%，油料自給率僅為26%；在法國，飼用谷物自給率達181%，油料自給率為83%。在以牛羊肉等草食畜牧業(yè)為主的國家中，英國的飼用谷物自給率達84%，油料自給率僅為41%。飼料糧自給水平反映了這些國家對飼用谷物和油料作物保障的優(yōu)先序。尤其是法國，充分利用自身比較優(yōu)勢生產(chǎn)飼用谷物且實現(xiàn)凈出口，并沒有采取飼用谷物和油料作物均衡發(fā)展的戰(zhàn)略。
二是通過科技提高飼料糧生產(chǎn)效率。2021年，我國的玉米單產(chǎn)水平分別是法國、德國和美國的68.6%、62.6%和56.5%，大豆單產(chǎn)水平分別是法國、德國和美國的63.5%、60.7%和56.6%。造成我國和發(fā)達國家飼料糧單產(chǎn)水平差別較大的主要原因除了耕地質(zhì)量等資源稟賦因素外，農(nóng)業(yè)科技研發(fā)和應用水平是重要原因。在科技研發(fā)投入方面，以種業(yè)研發(fā)為例，國外種業(yè)龍頭企業(yè)的研發(fā)投入遠高于國內(nèi)企業(yè)。在科技進步貢獻方面，2022年，我國農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率達到62.4%，但德國、法國、美國等發(fā)達國家普遍超過80%。
三是通過培育跨國企業(yè)掌控飼料糧產(chǎn)業(yè)鏈。培育跨國企業(yè)是發(fā)達國家掌控飼料糧產(chǎn)業(yè)鏈，保障本國飼料糧安全的重要手段，巴西、阿根廷等飼料糧主要出口國高度依賴發(fā)達國家的跨國企業(yè)。在生產(chǎn)端，科迪華、拜耳、巴斯夫、科沃施等跨國企業(yè)控制了種子、農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、克拉斯等跨國企業(yè)控制了農(nóng)機裝備。在貿(mào)易端，國際四大糧商控制著70%以上的糧食貿(mào)易，掌控著全球糧食貿(mào)易定價權(quán)。
為了確保谷物基本自給，有必要在立足“大國小農(nóng)”國情和人多地少資源稟賦的基礎(chǔ)上，借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗，不斷提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給能力。落實大食物觀，統(tǒng)籌確定中長期飼用谷物、油料作物和畜產(chǎn)品的保供目標并優(yōu)化其生產(chǎn)布局。進一步加大農(nóng)業(yè)科技投入強度，鼓勵飼料糧領(lǐng)域科技創(chuàng)新，探索多元化的農(nóng)業(yè)科技投入融資機制，盡快彌補與發(fā)達國家間的生產(chǎn)效率差距。加快培育全產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)跨國企業(yè)或聯(lián)合體，加強與“一帶一路”沿線國家的農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略合作，提升飼料糧進口來源和渠道的多元化水平。
文章來源：經(jīng)濟日報
